Carmignac ha lanciato Carmignac Tech Solutions Protect 2031, un fondo che offre agli investitori un’esposizione alla trasformazione tecnologica gestita attivamente, puntando al contempo alla protezione del capitale alla scadenza¹.

La soluzione di investimento mira a sfruttare i rapidi progressi nel settore tecnologico, rivolgendosi ad aziende di diverse regioni e capitalizzazioni di mercato e coprendo l’intera catena del valore tecnologico.

La selezione dei titoli sottostanti riflette le forti convinzioni tecnologiche di Kristofer Barrett, Head of Global Equities e Fund Manager presso Carmignac, che si concentra su società ritenute in grado di offrire vantaggi competitivi duraturi, una crescita guidata dall’innovazione e valutazioni disciplinate.

Kristofer è un esperto stock picker attivo nel settore tecnologico. Il suo approccio combina analisi approfondite delle società con analisi macroeconomiche pragmatiche e ha prodotto un ottimo track record nel lungo termine. Dal suo lancio nel giugno 2024, Carmignac Portfolio Tech Solutions, gestito da Kristofer, ha registrato un rendimento del 40,6%², con un rendimento annualizzato del 23,5%³.

Oltre all’esposizione tecnologica, il Fondo investe in titoli di Stato denominati in euro, il cui previsto rimborso alla pari alla scadenza (intorno al 5 dicembre 2031) favorisce l’obiettivo di protezione del capitale del Fondo, migliorando al contempo l’efficienza fiscale dell’investimento⁴.

Riconoscendo che la volatilità è una caratteristica intrinseca del settore tecnologico, il Fondo è pensato per gli investitori che desiderano esporsi al suo potenziale a lungo termine, integrando al contempo una gestione quotidiana del rischio per adeguare l’esposizione in risposta alle condizioni di mercato.

Il Fondo sarà aperto alle sottoscrizioni per un periodo limitato di tre mesi.

Le dichiarazioni

Fabio Zoccoletti, Head of Country per l’Italia di Carmignac, commenta:

“Siamo lieti di offrire questa nuova soluzione ai nostri clienti, in un contesto caratterizzato da un interesse costante per il settore tecnologico. L’aggiunta di questo prodotto alla nostra gamma ci consentirà di offrire esposizione a questo settore in rapida evoluzione, mitigando al contempo la volatilità tipicamente associata ad esso, riflettendo il nostro impegno a soddisfare le esigenze degli investitori con diversi profili di rischio.”

Kristofer Barrett aggiunge:

“Il lancio di questo Fondo riflette il crescente interesse per questo settore dinamico, nel quale Carmignac vanta un solido track record e forti convinzioni. Data l’ampiezza dell’universo tecnologico, la selettività è fondamentale, motivo per cui la selezione dei titoli e la gestione attiva sono centrali nel nostro approccio d’investimento.”

Note

¹ L’obiettivo del Fondo è preservare il valore patrimoniale netto iniziale fino alla scadenza (intorno al 5 dicembre 2031), consentendo al contempo agli investitori di beneficiare del potenziale apprezzamento dei mercati azionari internazionali. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia.

² Carmignac Portfolio Tech Solutions, F EUR Acc, rendimento cumulativo dal 21.06.2024. Le performance passate non sono necessariamente indicative di quelle future.

³ F EUR Acc, al 30.01.2026. Le performance passate non sono necessariamente indicative di quelle future.

⁴ La quota investita in obbligazioni di Stato ammissibili sarà soggetta a un’aliquota fiscale ridotta del 12,5%.