Goldman Sachs amplia la propria offerta sul mercato italiano con il lancio di due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso callable, denominate rispettivamente in euro e in dollari statunitensi, con durata massima di 15 anni.

Obbligazione in euro: 4,10% a 15 anni

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 4,10% in Euro a 15 anni (ISIN: XS3253291069) offrono agli investitori:

• Cedola annuale fissa pari al 4,10% lordo

• Rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza

• Ammontare massimo dell’emissione: 80 milioni di euro

• Investimento minimo: 100 euro

Il rimborso del capitale è soggetto al rischio di credito dell’Emittente e del Garante.

Obbligazione in dollari USA: 5,50% a 15 anni

Parallelamente, le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 5,50% in Dollari Statunitensi a 15 anni (ISIN: XS3253269560) prevedono:

• Cedola annuale fissa pari al 5,50% lordo

• Rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza

• Ammontare massimo dell’emissione: 80 milioni di dollari

• Investimento minimo: 100 dollari

Anche in questo caso, il rimborso è subordinato al rischio di credito dell’Emittente e del Garante.

Opzione di rimborso anticipato (call)

Per entrambe le emissioni è prevista, a partire dal primo anno e fino al quattordicesimo, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni al 100% del Valore Nominale.

In caso di esercizio dell’opzione call:

• La durata effettiva dell’investimento potrebbe risultare inferiore a 15 anni

• I proventi complessivi potrebbero diminuire

• L’investitore sarebbe esposto al rischio di reinvestimento, ossia alla possibilità di reinvestire il capitale rimborsato a un tasso di mercato inferiore rispetto a quello originario

L’Emittente potrebbe esercitare tale facoltà, ad esempio, qualora il proprio costo di rifinanziamento risultasse inferiore al tasso di interesse riconosciuto dalle obbligazioni.

Emittente, garanzia e quotazione

Le obbligazioni sono emesse da Goldman Sachs Finance Corp International Ltd e garantite da The Goldman Sachs Group, Inc., che presenta i seguenti rating:

• A2 (Moody’s)

• BBB+ (S&P)

• A (Fitch)

Le emissioni sono quotate sul Borsa Italiana, sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT.