Invesco presenta l’European Upper Middle Market Income Fund, il fondo di credito privato conforme al regolamento ELTIF 2.0, progettato per offrire accesso efficiente a reddito stabile nel mercato europeo dei prestiti corporate.

Il fondo sarà disponibile sia per la clientela istituzionale sia per il canale wealth.

Caratteristiche principali del fondo

• Investimento in prestiti senior garantiti a società europee di grandi dimensioni e finanziariamente solide nel segmento upper middle market
• Struttura evergreen con sottoscrizioni mensili e rimborsi trimestrali
• Obiettivo di reddito elevato e costante con bassa correlazione rispetto alle asset class tradizionali
• Conforme ai requisiti ELTIF 2.0, che migliorano l’accessibilità e la protezione degli investitori

Strategia di investimento

Il nuovo fondo di credito privato di Invesco mira a generare rendimenti interessanti investendo in un portafoglio diversificato di prestiti corporate senior garantiti nel segmento upper middle market europeo. Il fondo è gestito dal team europeo di credito privato di Invesco, guidato da Michael Craig, Head of European Senior Loans.

Vantaggi per gli investitori

• Potenziale premio di rendimento rispetto alle strategie di debito più liquide
• Accesso a asset privati illiquidi nel rispetto di rigorosi criteri di diversificazione e liquidità
• Integrazione efficiente nei portafogli azionari e obbligazionari
• Esposizione a prestiti a tasso variabile, con potenziale protezione in contesti di tassi elevati

Commenti dal management Invesco

Michael Craig, Head of European Senior Loans di Invesco, ha dichiarato:

“Gli investitori sono stati storicamente restii a immobilizzare il capitale in strutture a lungo termine. Questo fondo risponde a tale esigenza grazie a una struttura dei costi competitiva e a un approccio flessibile e semi-liquido, che amplia l’accesso al mercato dei prestiti privati europei.”

“Riteniamo che questa strategia possa integrare efficacemente i portafogli esistenti, offrendo un potenziale di reddito stabile nel tempo.”

Frank Di Crocco, Head of Italy Distribution di Invesco, ha aggiunto:

“Le strategie di credito privato europeo sono consolidate per gli investitori istituzionali, ma rappresentano ancora una novità per molti clienti wealth. Con questo fondo offriamo una soluzione efficiente per diversificare i portafogli e contribuire alla democratizzazione dell’accesso ai mercati privati.”