"Consigliamo un portafoglio obbligazionario con esposizione mista in termini di duration (corta/lunga) e di tasso (fisso/variabile/inflation linked)." Garbarino, Lemanik

"Nei prossimi mesi crediamo opportuno guardare a strumenti con una bassa sensibilità alla duration se si vuole aumentare l’esposizione denominata in USD." Dowding, BlueBay AM

"Prevediamo che le curve dei titoli di Stato a tasso fisso divengano più ripide, con l'aumento dei rendimenti a lungo termine." L'intervista a Teresa Gioffreda, UBS AM

E' davvero molto improbabile che l'appeal dei Treasury possa essere messo in discussione. Darrell Spence, economista di Capital Group

L’inflazione implicita nelle emissioni indicizzate è condizionata dalle pressioni recenti ma probabilmente non sostenibile. Giulio Casuccio, Fondaco SGR

La Cina è sempre più impegnata a contenere il rafforzamento dello yuan contro il dollaro USA. Gero Jung, Chief Economist, Mirabaud AM

"Solo un tracollo economico o qualche grave evento esogeno potrebbe far tornare temporaneo interesse per i titoli di Stato americani". Mario Cribari, Bluestar

Attualmente la duration negli Stati Uniti è remunerata dal mercato meglio di quella europea su molte scadenze. Intervista a Luca Tobagi, CFA, Invesco

Secondo Pantaloni, P&G SGR, nel secondo semestre dell'anno potrebbero esserci ulteriori momenti di volatilità che porteranno i rendimenti del Treasury decennale vicino al 2%

Si ritiene che la ripresa europea sia stata più lenta rispetto a quella Usa. Tuttavia, al momento, il divario si è ridotto e questo depone a favore dell’Euro. JP Morgan