Il tira e molla tra dati ed elezioni
Esaminiamo in che modo spostare il focus dell’attenzione tra le elezioni o i dati economici potrebbe incidere sui bond. JP Morgan Am
Treasury: qual è la ricetta perfetta per il fair value del rendimento a 10 anni?
Se prendiamo in considerazione l'inflazione, i tassi reali e la durata dei titoli, il "fair value" del Treasury a 10 anni del 4,7%-5,1%. Payden & Rygel
Sfruttare le opportunità globali dei mercati obbligazionari
Reputiamo la gamma di opportunità globali sui mercati obbligazionari la più interessante da anni. Daniel Ivascyn, group CIO di Pimco
La divergenza tra le banche centrali potrebbe mantenere alta la volatilità del mercato
Prospettive del credito globale nel secondo semestre 2024 a cura di Christian Hantel, Portfolio Manager, Vontobel
Gli investitori in cash stanno diventando troppo accomodanti?
L'attrattiva dei rendimenti del mercato monetario è stata un fattore chiave nei flussi di asset nel 2023. Alex Wise, UBS
BCE pronta a tagliare i tassi malgrado tasso di inflazione superiore alle attese
La BCE continuato a ribadire che le decisioni dipendono dai dati. Il commento in vista del meeting del 6 giugno di Spdr ETF, AllianzGI, Dws e Mfs IM
Il rischio batte la liquidità
Maggio ha segnato una ripresa del rischio dopo le difficoltà di aprile, con solidi rendimenti nel reddito fisso a lunga scadenza. Chris Iggo, Chief Investment Officer, AXA IM Core
Guerra mondiale? La geopolitica continua a rappresentare una sorta di jolly
L'incertezza continua a dominare la scena e non offre motivi per acquistare duration nei portafogli. Mark Dowding, fixed income CIO, RBC BlueBay AM
Higher for longer: come posizionarsi
Il contesto è tossico per i modelli di business che dipendono da alti livelli di leva finanziaria a costi di finanziamento contenuti. Dowding, BlueBay AM
Banche centrali verso una divergenza, quale impatto sui bond?
Le nostre aspettative per i mercati obbligazionari globali sono migliorate con la riduzione della probabilità di uno scenario di 'no landing. Schroders