Continua la strategia di espansione e potenziamento del servizio di consulenza finanziaria di Credem, uno dei gruppi bancari più solidi in Italia, con l’ingresso di un nuovo professionista nella rete Financial Wellbanker: si tratta di Giancarlo Magri, esperto del settore con 35 anni di esperienza sul territorio lombardo.

Giancarlo Magri entra nel CredemPoint di Bergamo

Il nuovo consulente opererà presso il CredemPoint di via Casalino 17 a Bergamo, inserendosi nella struttura regionale guidata da Renato Recagni, market leader per la Lombardia. La rete regionale conta oggi 50 professionisti e gestisce masse per oltre 1 miliardo di euro, operando in sinergia con più di 60 filiali e centri imprese.

Un ingresso strategico per rafforzare la presenza sul territorio

Il progetto di crescita di Credem nella consulenza finanziaria è coordinato da Luca Trotta, responsabile nazionale della rete, con il supporto del direttore commerciale Paolo Isidoro, e coinvolge attualmente oltre 600 consulenti attivi in tutta Italia.

Come afferma Paolo Isidoro:

“L’ingresso di Giancarlo Magri rappresenta un importante tassello nel nostro progetto di sviluppo in Lombardia, un’area con grandi potenzialità. La sua profonda conoscenza del territorio e la sua grande esperienza nel settore saranno un valore aggiunto per i nostri clienti e per tutta la struttura. Continuiamo a investire per attrarre i migliori talenti e per essere sempre più un punto di riferimento per le famiglie e le imprese che cercano un partner affidabile per la gestione dei loro patrimoni”.

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Strategie e Obiettivi della Consulenza Finanziaria di Credem

L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave come Luca Antonio Trotta, nuovo Responsabile della Consulenza Finanziaria di Credem, che ha sostituito Moris Franzoni, e Paolo Isidoro, Direttore Commerciale della rete.

Durante l’incontro sono state illustrate le linee guida per i Financial Wellbanker, un modello distintivo che mira ad accelerare la crescita della rete attraverso l’innovazione tecnologica e il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Credem ha confermato che nel 2025 continuerà a espandere la sua rete di consulenti finanziari, con l’ambizioso obiettivo di aumentare il numero di professionisti del 10%. L’azienda si concentrerà sia su professionisti esperti che su neofiti, anche attingendo a talenti da altri istituti bancari competitori.

L’impegno del Gruppo Credem per l’Eccellenza e la Solidità Finanziaria

Nel corso dell’incontro, sono intervenuti importanti figure del Gruppo Credem, come il Presidente Lucio Igino Zanon di Valgiurata, il Direttore Generale Angelo Campani e il Responsabile della Business Unit Commerciale Stefano Morellini.

Il Gruppo Credem ha anche condiviso i risultati significativi raggiunti nel 2024, con un business totale di oltre 140 miliardi di euro, di cui 11 miliardi di euro provenienti dalla consulenza finanziaria.

Un Gruppo Solido e Affermato nel Settore Bancario Europeo

Il Gruppo Credem, quotato alla Borsa Italiana, continua a essere un leader nel panorama bancario europeo, con un impegno costante nella crescita della consulenza finanziaria.

A fine 2024, Credem Consulenza Finanziaria contava più di 540 professionisti, posizionandosi come uno degli attori principali del settore, con un portafoglio totale che riflette la solidità e la fiducia costruita in questi 25 anni.

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In che misura la situazione descritta nell’ultima Relazione annuale Ocf è rispecchiata dalla sua Rete? 
«Possiamo dire che il posizionamento della nostra Rete è in linea con i dati dell’Ocf, a riprova della dimensione sistemica del tema anagrafico. Dopo l’incremento significativo di iscritti all’Albo avvenuto a cavallo tra gli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000, ha avuto luogo un decremento altrettanto importante, anche a causa della crisi economica. L’importanza del ricambio generazionale è quindi passata in secondo piano ed è stata sottovalutata per lunghi periodi».

Quali impatti teme che l’invecchiamento generale della popolazione dei consulenti possa avere sulla sua rete?
«Due sono gli errori più comuni che si commettono quando ci si approccia al tema del ricambio generazionale: il primo è pensare semplicisticamente che questo possa avvenire esclusivamente tramite la formazione di giovani che andranno a sostituire i professionisti più anziani; un altro errore in cui si incorre facilmente è considerare la consulenza come un universo chiuso ad altre professionalità. Così facendo non si dà al problema la rilevanza che merita e, allo stesso tempo, non si riescono a costruire soluzioni adeguate a contrastarlo.
In una Rete come la nostra, proiettata alla crescita, crediamo che oltre alla formazione e allo sviluppo delle nuove leve, il mondo dei bancari più giovani rappresenti una risorsa che riesce a dare un apporto fondamentale alla crescita, contribuendo a garantire professionalità e continuità di business».

Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate nell’inserimento e sviluppo di giovani neolaureati?
«Poiché peculiare rispetto ad altre professioni, si potrebbe pensare che la crescita nel mondo della consulenza risponda a logiche diverse da quelle tradizionali: l’errore più comune dei giovani consulenti sta tutto qui. Diventare professionisti della consulenza non è istantaneo né tantomeno immediato, è un percorso di maturazione progressiva, i cui frutti non possono vedersi dall’oggi al domani. La determinazione a fare questa professione è la chiave di volta per gestire con successo un percorso di crescita che potrà avere alti e bassi, come qualsiasi attività professionale».

Quali sono le vostre iniziative di recruiting per contrastare l’invecchiamento della rete? 
«Avendo ben chiari i nostri obiettivi di business nel medio-lungo periodo, abbiamo creato un percorso di formazione e crescita legato ai giovani che vogliono intraprendere questa professione per eccellere. Questo percorso permette alla banca di accompagnare – anche economicamente – i giovani che si affacciano alla professione, per affiancarli verso il raggiungimento della maturità professionale. Inoltre, per i bancari che rientrano nella fascia demografica 35-45 anni, abbiamo costruito un tool di inserimento che consente loro di guardare al proprio futuro con maggiori prospettive e certezze quando
affrontano una scelta di tipo professionale».

Esistono programmi che prevedano il progressivo passaggio, mediato dalla Rete, di portafogli dai consulenti più anziani a quelli più giovani?
«Certamente. Abbiamo da tempo inserito e regolato contrattualmente una serie di provvedimenti che consentono di gestire al meglio il “passaggio generazionale” del portafoglio, garantendo soddisfazione anche dal punto di vista remunerativo sia al consulente che lascia l’attività sia a quello che subentra nella relazione con il cliente. Ma il tutto è stato pensato avendo come logica di base la cura del cliente a cui deve sempre essere garantito il massimo della continuità e della qualità del servizio».

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«L’ingresso di manager e di professionisti della Consulenza di grande esperienza rappresenta uno snodo importante del nostro piano di sviluppo oltreché una conferma della capacità del nostro modello di business di rivolgersi a banker di alto profilo», ha commentato Paolo Isidoro, responsabile Sviluppo rete di IWBank Private Investments.

Nel dettaglio, Luigi Lucini ricoprirà il ruolo di network development manager con l’obiettivo di supportare lo sviluppo qualitativo della rete nell’area milanese. «Lucini è una figura manageriale di elevato standing e grande esperienza, maturata in quasi 30 anni di carriera», spiega la banca. Una carriere sviluppata in ruoli apicali in realtà come Banca Fideuram, Crédit Suisse e Banca Leonardo,

Per sviluppare la crescita territoriale della rete, fanno il loro ingresso Cesare Mancini, proveniente da Deutsche Bank e attivo a Frosinone, e Stefano Pedroni, già in Banca Intermobiliare e operativo nel modenese.

Nell’area Centro-Sud, Giuseppe Costa, in passato in Deutsche Bank, opererà a Roma con la qualifica di branch manager, affiancato da Serena Testa. Infine, oltre all’ingresso della giovane consulente nell’area romana, si segnala l’arrivo di tre professionisti di comprovata esperienza: Emanuela Vettori (Modena, proveniente da Banca Intermobiliare); Rosauro Solazzi (Firenze, da Credit Agricole-Cariparma) e Raffaele Costa (Roma, da Deutsche Bank).

«In questo inizio di 2020, il nostro obiettivo è proseguire sulla strada intrapresa nell’anno che si è appena concluso che, oltre a una significativa crescita di tutti i principali indicatori relativi alla rete, ha consentito a IwBank di posizionarsi tra le realtà più dinamiche e attrattive del mercato», ha concluso Isidoro.

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