Si apre con un record storico di presenze Consulentia26, l’evento ideato da Anasf. Per la prima volta sono stati registrati circa 2.000 partecipanti nella giornata inaugurale, il dato più alto di sempre al debutto. Un risultato che conferma il ruolo centrale della manifestazione nel panorama della consulenza finanziaria.

L’apertura dei lavori ha posto al centro alcune delle trasformazioni più rilevanti che stanno ridefinendo il rapporto tra società e finanza: longevità, volatilità dei mercati, intelligenza artificiale, sicurezza digitale e bias cognitivi.

Investimenti, longevità e pianificazione finanziaria

BNP Paribas Asset Management e CNP Assicura hanno portato l’attenzione sulle soluzioni di investimento per diversificare i portafogli in un contesto di crescente volatilità dei mercati.

È stato inoltre evidenziato il ruolo sempre più strategico della pianificazione finanziaria, fondamentale per:

• affrontare i rischi legati all’invecchiamento della popolazione

• cogliere le opportunità offerte dalla longevità

• passare dalla consapevolezza all’azione

Il confronto tra i leader del settore

Il tema della gestione del cambiamento è stato affrontato dai vertici delle principali reti di consulenza finanziaria, che si sono confrontati su:

• governance

• protezione del risparmiatore

• formazione continua

• uso responsabile delle nuove tecnologie

Tra i protagonisti sul palco:

• Mario Ruta (Allianz Bank Financial Advisors)

• Marco Bernardi (Banca Generali)

• Alberto Martini (Banca Mediolanum)

• Stefano Manfrone (BNL BNP Paribas)

• Paolo Isidoro (Credem Banca)

• Fabio Cubelli (Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking)

• Angelita Brambilla (Fineco)

• Matteo Pomoni (ING Italia)

• Duccio Marconi (Mediobanca Premier)

• Federico Gerardini (Zurich Italy Bank)

Durante il convegno si è svolta anche la premiazione della XII edizione della borsa di studio J.P. Morgan Asset Management – Anasf, in memoria di Aldo Vittorio Varenna.

Intelligenza artificiale: presentata Rosebud

A Consulentia26 è stata presentata in anteprima assoluta Rosebud, l’intelligenza artificiale proprietaria di Anasf, progettata per:

• semplificare il lavoro dei consulenti

• supportare le attività quotidiane

• migliorare l’efficienza operativa

“L’intelligenza artificiale è oggi una tecnologia trasversale… la vera differenza non è più l’accesso agli strumenti, ma la velocità e l’efficacia con cui vengono utilizzati”, ha commentato Silvio Iacomino.

La piattaforma è stata illustrata insieme a Luca Rizzi, professore di IA alla University of Chichester.

Cybersicurezza e tutela del consumatore

Tra i temi centrali della giornata anche la sicurezza digitale.

Il Generale Virgilio Pomponi (Guardia di Finanza) ha analizzato l’evoluzione delle minacce informatiche, sottolineando come il rischio possa trasformarsi in una risorsa attraverso la responsabilità collettiva.

Gianluca Di Ascenzo (Codacons) e Daniele Frasca (Deloitte) hanno invece richiamato l’attenzione sulle ricadute concrete per cittadini e consumatori, invitando a:

• mantenere senso critico

• preservare la fiducia nel rapporto cliente-consulente

Bias cognitivi e divulgazione finanziaria

La giornata si è conclusa con il talk “Il cervello non è un buon consulente”, con:

• Barbascura X

• Luigi Conte (presidente Anasf)

Un confronto sull’importanza di utilizzare nuovi linguaggi per raccontare la finanza e comprendere i bias cognitivi, così da favorire decisioni più razionali e consapevoli.