L’anno che sta per concludersi ha confermato il trend di crescita della quota di mercato della consulenza finanziaria

Paolo Langé di AIPB: "L'80% della clientela Private, nonostante la Pandemia, si sente in grado di orientare lo sguardo al medio e lungo periodo"

"Per quanto riguarda la nostra rete, la carta in più è senz’altro l’approccio olistico che da sempre caratterizza i life banker" Ferdinando Rebecchi, Bnl Gruppo Bnp Paribas – Life Banker

17esima edizione dell’indagine Magstat: primi posti per i più grandi istituti commerciali. Terza la banca dei consulenti guidata dall’Ad Gian Maria Mossa a conferma di una crescita pluriennale

Massimo Giacomelli, 56 anni, è il nuovo responsabile della rete dei consulenti finanziari e wealth manager di IWBank, che fa parte del gruppo Ubi Banca ed è specializzata nella gestione degli investimenti.

Il target dei bancari che vogliono diventare consulenti è sempre più interessante per il reclutamento delle società di distribuzione di prodotti finanziari. Quasi tutte le aziende hanno istituito politiche di recruiting ad hoc

L’online è stato necessariamente utilizzato anche per mantenere il rapporto con la clientela. Non sempre è stato facile riuscirci, specie con gli investitori più avanti con l’età e meno avvezzi al digitale, ma di fatto le reti sono riuscite a mantenere un rapporto costante con i risparmiatori anche durante il lockdown

Con l’emergenza Covid-19 le reti hanno dovuto trasferire la loro comunicazione con i consulenti finanziari sull’online. In pratica è stato stravolto il normale modo di operare, che prevedeva frequenti incontri tra i manager e i professionisti sul territorio

Lettera ad Abi, Assoreti, Ania e Oam per chiedere un intervento straordinario per le partite Iva del mondo della consulenza e delle assicurazioni

Per la settimana edizione capitolina è prevista una special edition, aperta a tutti i consulenti finanziari