«Siamo orgogliosi che da oltre 20 anni Credit Suisse creda fortemente e sia presente con una propria struttura in Italia». Sono queste le parole che aprono la conversazione con Patrizia Noé, head of institutional clients Italy di Credit Suisse Asset Management.

Con 429 miliardi di euro di patrimonio gestito a livello globale, cinque hub d’investimento, 440 fondi, la banca svizzera è uno dei top player mondiali nell’industria del risparmio gestito.

Può raccontare l’esperienza di Credit Suisse in Italia?

«Credit Suisse in Italia è articolata in tre divisioni: investment banking, private banking e asset management. Il gruppo ha un’organizzazione a matrice: quindi, ad esempio, la parte di asset management fa riferimento alla capogruppo Credit Suisse Asset Management, che ha una divisione separata e indipendente. Fin dalla fine degli anni ’90, l’azienda ha deciso di stabilirsi in Italia, non solo con un ufficio di rappresentanza, ma con una vera e propria struttura che prevedesse tutte le funzioni dedicate a seguire le esigenze e la gestione quotidiana dei clienti anche istituzionali. Nella nostra sede di Milano abbiamo, oltre al team commerciale, un team di money manager, specializzati nella gestione istituzionale, un team di risk management e tutti i compiti riguardanti la parte legale, e la compliance. Questa è di sicuro una grande differenza organizzativa rispetto ad altri, che ci permette di servire meglio i nostri clienti, perché abbiamo le competenze del gruppo e la flessibilità e la rapidità operative di una presenza locale radicata. Ciò ci consente di offrire un servizio di qualità ed essere molto vicini ai nostri investitori: infatti sono sempre di più i mandati “su misura” che realizziamo. I clienti possono non solo interfacciarsi con il proprio responsabile commerciale, ma parlare direttamente con il gestore italiano del proprio portafoglio, basato appunto in Italia. Questo vantaggio permette di avere il meglio della gestione globale, ma con gli occhi di un professionista locale. Il fatto di disporre di un team di investimento in loco garantisce una sensibilità diversa anche dal punto di vista delle strategie di portafoglio e permette di aggregare posizioni differenti. Le nostre strategie arrivano chiaramente dai comitati globali, ma poi i nostri gestori le personalizzano in base alle esigenze dei clienti istituzionali italiani».

Come è strutturato il team locale per gli istituzionali? 

«In Italia, il team di investimento dedicato ai clienti istituzionali gestisce mandati tradizionali nelle principali asset class attive e total return, mandati passivi e mandati garantiti per i fondi pensione. Secondo l’VIII report di Itinerari Previdenziali, a dicembre 2020 Credit Suisse in Italia risultava il quinto gestore di mandati con una quota di mercato del 5,6%. Il team dedicato alla clientela istituzionale è composto dai nostri responsabili commerciali e da numerosi gestori di portafoglio, che coprono tutte le classi di attivo, in coordinamento con i nostri gestori dei principali centri di investimento, tra cui Zurigo. Inoltre, abbiamo alcune persone dedicate interamente alla gestione del rischio». 

continua a leggere